Você e seu cliente, diante do mesmo patrimônio.

O Opyx reúne carteira, planejamento de vida e relatórios de cada cliente do escritório. Quando o cliente usa a Opez, ele vai poder conectar a conta e vocês passam a olhar o mesmo quadro.

Começar teste de 14 dias Ver como a conexão funciona

Dois lados, um quadro só.

Em desenvolvimento

O cliente, na Opez

Cuida do próprio planejamento e das próprias carteiras. Decide se quer conectar a conta ao escritório e o que compartilhar.

Conexão autorizada pelo cliente

O escritório, no Opyx

Acompanha o que o cliente autorizou, junto do planejamento e dos relatórios que já mantém para ele.

O cliente decide. Ele escolhe conectar e escolhe o que mostrar.

Cada conta continua dele. Conectar não transfere a conta para o escritório.

Dá para desfazer. A conexão pode ser encerrada a qualquer momento.

O que o escritório tem hoje.

Tudo o que o assessor precisa para montar e acompanhar o plano de cada cliente, cadastrado uma vez e usado em todas as telas.

Carteiras: Várias corretoras por cliente, importação de PDF ou lançamento manual, e uma visão consolidada.
Planejamento de vida: Aposentadoria, educação dos dependentes, proteção familiar, sucessão e perpetuidade do patrimônio.
Suitability: Questionário de perfil do investidor, com resultado Conservador, Moderado ou Arrojado.
Simulador e comparador: Monte carteiras para testar ideias e compare fundos com os dados abertos da CVM.
Imposto de renda: Apuração do imposto devido sobre operações em todas as classes de ativo.
Relatórios em PDF: Documentos prontos para entregar ao cliente, gerados a partir dos dados do plano.

O cliente se cadastra por um link, sem senha.

O assessor cria o cliente e envia um link de uso único. A página abre com o nome do seu escritório: o cliente confere os dados, autoriza o tratamento e pronto.

O link vale por 7 dias e deixa de funcionar depois de usado.

Cada escritório no seu quadrado, cada ação registrada.

Isolamento por escritório

Os dados de um escritório nunca aparecem para outro. O filtro vale em toda consulta ao banco, não só nas telas.

Permissões por capacidade

Master, Assessor e Visualizador definem o ponto de partida. Acessos extras exigem motivo e prazo, e ninguém concede a si mesmo.

Trilha de auditoria

Toda alteração de dados e toda ação da equipe ficam em um registro encadeado. Qualquer adulteração é detectada.

Comece com o primeiro cliente do escritório.

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