Aviso de uso de inteligência artificial

Versão 1.0 · vigência a partir de 23/10/2026

Desligado por padrão. Os recursos de IA (leitura de documentos, narrativa dos relatórios e análise do simulador de carteiras) só funcionam se o Master do escritório os ativar. Podem ser desativados a qualquer momento.
O que acontece. Com o recurso ligado, a IA (provedor Anthropic) é usada em três situações. Na leitura de PDF, o texto extraído do documento (não o arquivo) é enviado para extrair informações de investimentos. Na narrativa dos relatórios, os números e as informações que o sistema calculou para o relatório (como valores, percentuais, datas, classes e tipos de ativos e nomes de instituições e fundos) são enviados para redigir o texto de análise. No simulador de carteiras, ao finalizar ou comparar carteiras simuladas, o nome de cada carteira, o valor total, o perfil de risco calculado, a composição por classe de ativos, as projeções de valor e as premissas de retorno são enviados para redigir a análise ou a comparação. Antes de cada envio, o sistema tenta mascarar dados pessoais identificáveis: CPF, telefone, e-mail, endereço e CEP em todos os usos; na leitura de PDF, também o nome do cliente; na narrativa dos relatórios, também os nomes de pessoas que aparecem nas informações, como os beneficiários do planejamento educacional.
Uso dos dados. Os dados enviados servem apenas para gerar o resultado solicitado.
Revisão humana. O resultado pode conter erros. Um profissional do escritório deve conferir tudo antes de salvar ou usar com o cliente. A IA não toma decisões nem faz recomendações de investimento.
Registro. Cada uso fica na trilha de auditoria (quem e quando).
Responsabilidade. O escritório é responsável por informar seus clientes sobre o uso de IA e por ter base legal para o envio.